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引子

仿石涂料是比年来低迷的建筑涂料市集，为数未几极具增长后劲的一个细分品类，其信得过推向市集的工夫是2012年，严格来说，其信得过为外界所弃取是在2014年之后。

咱们知谈，一个行业的爆发，必定会有很多爆发的征兆推崇出来，有些是名义化的，在各式千般的市集步履中就可能看得出来，如告白加大、品牌加多、终局步履等；而有些是掩在市集表象下尚异日得及推崇出来，如终局盘活放大、滥用者的口碑、大企业的强势介入等等。

按仿石涂料行业应用场景分歧，咫尺现仿石涂料应用领域主要分为大B、小B和C端，大B主淌若工程外墙市集，小B是城市更新形式及文旅形式等，C端则是农村/县镇自建房和城镇别墅等。

涂料经产业盘选取心觉得，诚然咫尺城市高层建筑外墙90%以上份额选用涂料，但据相关盘考机构数据表露，咫尺我国高层建筑外墙98%为真石漆类居品，仿石涂料居品应用场景较少，多用于买卖立面、高端洋房和高层基座；此外皮城市更新形式及文旅形式中，由于资本问题，仿石涂料弃取率较低，但部分形式可能存在用量较大。

仿石涂料四肢一个新兴的领域，此前行业眷注这个领域并不太多，尤其是在农村自建房领域，咫尺对于这个行业的深度盘考处于一个较浅的层面，故本陈说专门针对农村自建房领域，咱们但愿通过本盘考陈说为中国仿石涂料行业的高质地发展提供表面保险、才气维持，并最终四肢买卖方案上的参考。

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Part 1

中国农村自建房界限

下限2亿，上限10亿

我国农村自建房数目雄伟且空间分散分散，由于未建树模范灵验的走访机制，咫尺尚未赢得对于我国农房修复的细腻化的统计数据。

但2023年年头，在以世界天然灾害概述风险普查职责情况为主题的新闻发布会上，联系部门崇拜东谈主对外败露，在昔时三年里，“住房城乡修复行业获取了世界近6亿栋城乡房屋建筑数据以及80多万处市政法子数据”， 这一组数据也被凡俗解读为“初度恢复了我国到底有些许屋子”。

2021年8月31日，国新办召开“尽力终了全体东谈主民住有所居”发布会，住房和城乡修复部部长王蒙徽提到：“数据表露，2019年，城镇住户东谈主均住房建筑面积达到39.8平时米，农村住户东谈主均住房建筑面积达到48.9平时米。

涂料经产业盘选取心据此推算：2019年，我国总东谈主口14.1亿，其中城镇东谈主口8.8亿，乡村东谈主口5.3亿。不错算出：2019年世界住房面积所有609亿平时米，其中城镇东谈主口住房面积350亿平时米，乡村东谈主口住房面积所有259亿平时米。按城镇东谈主口90平米一套房，乡村东谈主口120平米一套房来蓄意，2019年我国共有住房大要6.5亿套，其中城镇3.9亿套，乡村2.2亿套。

另据中央政策盘考室原副主任郑新立在2020年举办的2020中国农业企业家峰会上默示，世界农村的屋基地有17万平时公里。17万平时公里，对于中国辽远省份来说，每户屋基地一般为止在125到160平时米之间，只消个别场地例外。即便按照每块屋基地170平时米倒推，农村屋基地也至少有10亿块，表面上不错修复10亿栋屋子。

故中国农村到底有些许栋自建房，表面上， 2.2亿栋不错看作念是下限（已建），10亿栋是上限（表面上至少还有8亿块屋基地未建）。

据国度统计局数据表露，2019年世界乡村东谈主口5.26亿，2019年中国农村家庭户界限为3.14东谈主，次序推算2019年中国农村家庭数目约为1.68亿户，在农村一户多房的快意照旧较为辽远的，故乡们觉得上述中国农村现存2.2栋自建房的推算是合适逻辑的。

Part 2

中国农村自建房近况

经济水平决定外墙材料弃取

本章节内容基于中山大学中国区域互助发展与乡村修复盘考院于2022 年世界乡村修复评价职责会聚的问卷走访数据和通过众包方式在世界范围会聚的农房相片，以图说农房的格式，先容面前农房的功能水平、区域各异和农村住户住房安逸度。涂料经产业盘选取心摘取其中与涂料行业本陈说相关的部安分容。格外在此对中山大学中国区域互助发展与乡村修复盘考院此课题课题组组长：李郇，课题构成员：黄耀福、陈銮、潘沐哲、许伟攀、陈怡帆、李颖、马莉、邓伟环、谷宇、李筠筠、龙晔、刘锦锋、徐麓茗默示感谢。

中西新东部旧模式

从农村自建房建成工夫上看，我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，31.71%的农村自建房建成于2001年-2010年，35.69%的农村自建房建成于2010年后，跟着农民收入水平提高、墟落环境改善、城乡差距减弱和政策维持，2000年前这部分建成工夫逾越二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求。

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不同地区的农房建成年代各异

从空间上看，我国农村自建房在建成工夫上举座呈现出“中西新，东部旧”的特征。农村自建房修复需要一定的金钱蕴蓄，东北地区、东部沿海地区由于经济发展较早，该区域的农村住户较中部、西部而言先富足起来，其建房飞扬主要荟萃在上世纪90年代和本世纪初；而中部、西部乡村地区发展较慢，农村住户金钱蕴蓄较慢，农村自建房修复主要在2011年及以后。故面前我国中、西部地区农村自建房辽远较新（尤其脱贫新农村修复），而东部地区农村自建房则较旧，相对来说，有较大的新建翻建需求。

经济水平决定外墙材料

受天然和社会身分的影响，世界不同地区的农村自建房修复呈现出较大各异。

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不同外立面材料的农村自建房

中山大学中国区域互助发展与乡村修复盘考院诈欺村景图片东谈主工智能识别房屋外墙材质的成果标明，外墙为涂料的农村自建房比例为35%，是农村自建房外立面占比中最高的一种方式。从省平均值来看，主要分散在新疆、山东、云南、陕西等中西部地区，最高为新疆维吾尔自治区59%，最低为辽宁省23%，世界区域各异不彰着。涂料外墙凡俗使用的原因一方面是农民收入提高，通过粉刷擢升农房风貌的好意思不雅程度，另一方面是受当地传统建筑文化和风貌的影响。

34%的农村自建房外墙为瓷砖，从省平均值来看，外墙为瓷砖的农村自建房东要荟萃在广东、湖南、海南、河北、江西、湖北几个省份，险些占比均达到40%以上，部分省份高达80%以上，瓷砖农村自建房辽远出当今经济要求较好的东部地区，起到袒护和防潮的作用。在山东、西藏、新疆、吉林等地区外墙为瓷砖的比例不及25%，主要原因是当地受传统建筑格调的影响，对瓷砖外墙需求不高。

世界农村自建房外墙为水泥的比例为20%，从省平均值来看，外墙为水泥的农村自建房东要分散在山东、安徽、河南、东北三省，最高为山东省 27%；宁夏、新疆、甘肃等地外墙为水泥的农村自建房占比低于16%，最低为宁夏回族自治区占比11%。部分外墙为水泥的农村自建房是由于莫得澈底完成变成的。

外墙为线路的农房比例为11%。从省平均值来看，外墙线路的农村自建房东要分散在山西、辽宁、西藏等北部地区，最高为山西省21%，安徽、海南、湖北、浙江、江苏等地的红砖率低于7%，最低为安徽省4%。外墙线路农村自建房占比的各异反应出世界乡村经济水平的各异，但也有小部分是传统建筑文化和老建筑风貌的体现。

Part 3

新建翻建需求界限

实质300万，上限8000万

中国农村东谈主口咫尺辽远存在一户一宅或一户多宅场所，基本不存在缺房的情况，现阶段自建房增量主要来源于东谈主民寰球对更好居住环境的追求，大致可分为工夫上、意愿上、才气上三个维度进行推算。

从工夫上来推算，如陈说上述所花式，咫尺我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，这部分建成工夫逾越二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求，据此推算，那么这部分需求是7169万栋自建房。

从意愿上来推算，据中山大学中国区域互助发展与乡村修复盘考院作念的《2022年世界乡村修复评价》会聚的问卷走访数据来看，我国农村住户对于现存居住环境感到安逸的是63.1%，不安逸36.9%，据此推算，那么这部分需求是8118万栋自建房。

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中国各地地区对农村自建房的安逸度

从才气上来推算，据国度统计局、国务院第七次世界东谈主口普查沟通小组办公室发布数据表露，2023年中国有14.12亿东谈主口，其中农村东谈主口49104万东谈主，左证3.14东谈主/户推算2023年中国农村家庭数目约为1.56亿户，按照万得资讯2021年中国农村住户五中分分组东谈主均年收入数据表露，农村20%高收入组东谈主均年收入为43082元，折算成婚庭收入为135277.48元，咱们觉得体育游戏app平台这部分群体是有才气进行自建房新建翻建的，据此推算，那么这部分需求是3120万栋自建房。

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中国农村住户五中分分组东谈主均年收入等数据（2013-2021）

由于新建翻建屋子对整个中国东谈主来说，都是一大干涉事项，且上述三个维度相互交叉影响，涂料经产业盘选取心左证施行判断，有要求、有才气、挑升愿餍足此三个要求的自建房新建翻建个体不逾越10%，据此推算，中国农村每年新建翻建需求界限约为300万栋。

Part 4

中国仿石涂料产业近况

梦想可能很好意思好，近况则很骨感

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2014年于今，中国仿石漆市集呈安然增长趋势，2024年涂料经产业盘选取心左证市集近况及主要企业调研，展望2023年中国仿石涂料销售增长19.23%，市集界限约为179.70亿元，昔时十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。

市集界限分散

（1）一栋占比120平时3层农村自建房，大致：1、水包砂顽固底漆（透明）：360÷8=45公斤；2、水包砂专用中涂：360÷5=72公斤；3、水包砂彩点：360×1.3=468公斤；4、水包砂专用罩面漆：360÷7=52公斤，仿石涂料总用量约为637公斤，咫尺市面上仿石涂料每公斤价钱为16-22元，对应的材料资本大要是10192-14014元（不含辅材耗材）。

基于中国农村每年新建翻建需求界限约为300万栋及上述假定的前提下，咱们依此推算，在不考虑市集发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业农村自建房的表面上的每年市集需求容量为400亿操纵（不含施工与辅材耗材）。

（2）2022年中国建筑涂料销售收入约1328亿元，其中建筑工程涂料界限为784.5亿元，其中建筑外墙涂料占比62.18%，约为487.8亿，在外墙多种材料占比中，涂料经产业盘选取心经过市集调研，觉得在不考虑市集发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业高层建筑外墙领域（主要买卖立面、部分高 端洋房和高层基座），仿石涂料每年占比在1.2%操纵，对应市集界限58.53亿。

（3）此外，在城镇别墅及比年来政府推进的城市更新形式和部分文旅形式，仿石涂料也占有部分市集份额，跟着禁墅令、限禁墅的推行，2000年后别墅供应逐年下落，左证相关盘考标明，咫尺我国每年新增别墅数目为13-15万套，此外，左证贝壳盘考院数据表露，2022年中国别墅存量接近1500万套，其中逾越60%别墅建成于2000年前，这批别墅有巨大的窜改需求，若按每年10%界限干涉市集，就是每年有90万套别墅窜改市集，表面上对应135亿的市集需求。在城市更新旧改形式和文旅地产形式，由于资本问题，仿石涂料咫尺应用领域仅限于少数高端形式，预估总体占比不大。

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左证上述推算，总体而言，中国仿石涂料行业是一个表面上的千亿市集，况兼上限还不错无穷大，但就施行而言，在最大的应用领域C端（农村自建房及城镇别墅），业主弃取率仅为18.2%，不到20%；在大B领域，与部分外墙材料比较，受困于资本问题，仅使用在极少应用场景（主要买卖立面、高层基座）；在小B领域原因与大B访佛。举座外墙涂装弃取率不逾越3%。

市集区域分散

据中国建筑袒护装修材料协会建筑涂料分会发布的《2018年中国仿石涂料产业发展白皮书》表露，从坐蓐角度来说，主要荟萃在福建、广东等省份。其中华东地区占比为39.43%，华南地区占比为19.16%。从滥用角度来说，华东地区和华南地区为滥用主要荟萃地，其中华东地区占比34.64%，华南地区占比21.03%，东北地区占比6.13%，西部地区占比13.12%。

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但据涂料经产业盘选取心市集调研发现，咱们觉得90%以上的产动力自华南华东地区，最主要的滥用区域如上述热力求，基安分散在华东华南西南及部分中部地区，这从市集竞争模式也不错看出来。

市集竞争模式

据涂料经发布的2023中国涂料头部品牌榜·仿石漆TOP50，表露2023年中国仿石涂料细分市集10强（以2022年销售收入为基准）分别为：三棵树·细致无比乡村、立邦·别墅之星、统艺、亚士、嘉宝莉·石艺漆、好意思俪嘉、保俪莱、巴德士仿石艺术漆、牡丹花漆、好意思惠。按世界区域统计，2023年上榜的50个仿石漆品牌中，福建的上榜品牌数目最多，为18个，其次分别为：广东16个，上海3个，湖南3个，广西2个，河南2个，江苏2个，浙江2个，湖北1个，北京1个。

另外，据《涂料经》统计，本次上榜的国内仿石漆50强企业销售收入为34.16亿元，占国内仿石漆市集界限的28.46%，国内仿石漆市集荟萃度依然较低，终局市集价钱战、同质化等快意频出。

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Part 5

中国仿石涂料产业趋势

市集陆续扩大，体验冰火两重天

从行业人命周期来看，咫尺我国仿石涂料行业现阶段处于成永久，这一工夫的市集增长率高，需求高速增长，行业特色、竞争景色及用户特色较活泼，居品品种及竞争者数目增多，市集处于分散竞争阶段。以市集荟萃度以及产业投资视角，我国仿石涂料产业仍处于发展策略机遇期。咱们觉得，2024年中国仿石涂料产业可能存在如下几个趋势：

市集界限陆续扩大

2024年中国仿石涂料行业一个最容易展望的趋势是，总量会陆续增长，昔时十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。咱们觉得2024年仿石涂料依然会保管这个势头增长，总体界限逾越200亿。

在这个经过经过中，市集需乞降经济复苏，咱们觉得会是最主要的身分。但一样在这个经过中，由于产业内卷价钱战等身分，价钱会进一步下探，咱们也看到，在兴起原期，仿石涂料的价钱能够卖到四五十块一公斤以致更高，如今，仿石涂料的均价如故降到十几块一公斤，以致还有一些厂商低至个位数。2023年下半年国内仿石涂料企业为霸占市集，如故选定降价促销的行动，2024年，咱们判断，低于10元/公斤的居品不详会成为辽远快意。

应用份额陆续扩大

如上所述，咫尺仿石涂料最大的应用领域是C端（农村自建房及城镇别墅），但业主弃取率仅为18.2%，；在大B领域，与部分外墙材料比较，受困于资本问题，仅使用在极少应用场景（主要买卖立面、高层基座）；在小B领域原因与大B访佛。举座外墙涂装弃取率不逾越3%。

咱们觉得，跟着价钱进一步下探，仿石涂料会进一步擢升其在工装和商装领域的市集份额，格外是在工程集采领域，跟着信贷、债券、股权三个房企外部融资渠谈全面买通，且允许银行开展保函置换预售资金业务，政策效力化解存量形式风险，治理“保交楼”增量资金来源痛点。房企融资“三箭都发”下，有望陆续推进“保交楼”进度，宏不雅经济回暖，下贱需求复苏，咱们觉得2024年仿石涂料市集在高层外墙领域的份额会进一步攀升，这也会带来举座市集份额的攀升。

同理，咱们觉得，在自建房领域，外墙砖的市集份额会进一步被挤占，预估2024年中国仿石涂料在这一领域的材料弃取率初度逾越20%。

竞争出现结构性分化

时隔十年，中国仿石涂料行业将会迎来首个周期性拐点。在通盘行业结构性分化中，咱们觉得，大辽远企业的增长将会变得越来越难，一部分企业格外是概述性大型企业，如立邦、三棵树、亚士、久诺、巴德士、好意思涂士等将迎来发展新机遇。

以三棵树为例，2023年三棵树·细致无比乡村仿石涂料居品的销售考虑是10亿元。府上表露，三棵树觉得，细致无比乡村市集可容纳外墙75亿元（其中多彩仿石漆40亿元）、内墙45亿元、防水25亿元、保温20亿元、地坪10亿元、基辅材95亿元、智能施工600亿元。

一个不争的事实是，今天的市集环境如故发生了巨大变化，仿石涂料行业也步入了一个新世界。在这么的配景下，专科性仿石涂料企业将走向何方？若何走出一条属于我方的发展之路将成为整个专科性仿石涂料企业共同念念考的问题？

涂料经产业盘选取心觉得，即即是一颗螺丝钉，作念到极致，也能作念到世界第一、无法被复制。一样，对于1000亿级界限的仿石涂料市集来说，无论是大企业，照旧小企业，只消雄厚在这个行业扎根，即便仅仅收拢细分需求，也能稳稳地走下去。因此，给小企业的一些提议：一是，小企业莫得平台，是以衰败跨行业整合伙源的实力，但不错在细分领域作念深作念精，就像一根针；二是，小企业衰败实力，是以不可能什么都作念什么都作念强，但不错聚焦不同市集、渠谈及用户，通过陆续深耕挖掘市集需求。

与此同期，小企业在居品方面还需面向用户需求的功能和应用各异化升级；中小企业的发展，弗成跟大企业拼界限、拼实力，但不错跟他们拼用户的熟识度、信任度，以及拼事业、拼体验、拼极致。天然，细分市集一样存在诸多挑战：一是市集界限相对较小；二是干涉产出比周期长；三是，滥用需求多变且难以主持。在这种情况下，中小企业更需要策略的定力，以及策略的天真性和多变性。这就需要中小涂料厂商们在一线市集上去落地和试错。

总体而言，咱们觉得，从行业人命周期来看，咫尺我国仿石涂料行业现阶段处于成永久，这一工夫的市集增长率高，需求高速增长，投资处于高位，行业特色、竞争景色及用户特色较活泼，居品品种及竞争者数目增多，是一个值得投资的好赛谈。面前市集处于分散竞争阶段，这意味着每家涂料企业的发展契机仍比较大，不外契机启动精练倾向于头部企业，对新入局者而言，好时光可能也就异日的3-5年了。