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　　2024-12-01，华福证券发布一篇枉然电子行业的商讨评释注解，评释注解指出，产业趋势进取+计策催化，喜欢枉然电子加仓窗口。

　　评释注解具体践诺如下：

　　投资要点： 枉然电子板块低估场地反弹。本周（11月24日-11月29日）枉然电子指数飞腾3.47%，同期沪深300指数飞腾1.78%，电子指数飞腾3.29%。鹏鼎控股（002938）+7.8%，传音控股+7.4%。港股枉然电子场地涨幅无数较大，如舜宇光学+8.25%、高伟电子+6.7%等。 枉然补贴扩大范围，3C产物为主要新增品类有望拉动需求 多地出台新一轮枉然补贴，如江苏、贵州等。从计策看，商品类枉然还是是重心复旧范畴，同期比拟以往的家电和家居产物，手机/平板/电脑等被新纳入复旧范围，后续更多计策有望出台，拉动3C产物需求，带来产业链权衡投资机遇。 Mate70系列发布，在光学和通讯上升级较大 本周Mate70系列新机发布，除了光学/芯片等升级外，亮点升级包括首发卫星寻呼功能，150万多光谱通谈的原色录像头、初次搭载Wi-Fi7等。从预售量看，市集热度较高，后续权衡功能有望迎来其它安卓厂商跟进，拉动产业链权衡零部件需求。 iPhoneSE4首发自研5G芯片，全面屏规画市集期待较高 据快科技，苹果议论在25年3月发布iPhoneSE4，将成为SE系列首款承袭全面屏规画的产物，搭载FaceID和USB-C，配备8GB运存。同期将搭载苹果自研的5G调制解调器，是苹果在5G技能上的焦虑一步。8GB运存也意味了苹果全系列新品均领有了驱动Appleintelligence能力。 不雅点：枉然电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业革命周期莅临和巨头新品催化不断的三重拐点，看好AI最初落地手机等纯熟枉然电子产物，带动量价皆升，同期AI将加快新硬件样式探索。诸如ARVR、腕表等AIOT产物有望在AR赋能下探索新的利用场景。产业遥远进取趋势下，面前市集对关税风险有所担忧，咱们合计由于大陆产业链的昭彰上风，其影响有限。 原谅事件：iOS18.2预测12月发布，搭载更多AI功能。 投资提出: 提出原谅苹果供应链：立讯精密（002475）、东山精密（002384）、鹏鼎控股、领益智造（002600）、蓝念念科技（300433）、瑞声科技、高伟电子、长盈精密（300115）等；智能音箱：国光电器（002045）、踱步者、恒玄科技、矩芯科技等；AIPC产业链：期许集团、华勤技能（603296）、春秋电子（603890）、隆扬电子（301389）、中石科技（300684）、念念泉新材（301489）、光大同创（301387）等；XR产业链：歌尔股份（002241）、水晶光电（002273）、龙旗科技（603341）、佳禾智能（300793）、天键股份（301383）等；折叠屏产业链：精研科技（300709）、凯盛科技（600552）、东睦股份（600114）、统联精密等。枉然电子品牌：传音控股、踱步者 风险领导 卑鄙需求不足预期、行业竞争加重、内行生意摩擦风险

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